管控版双录
以下是继续率管控的双录全流程操作讲解,仅适用于因继续率管控的双录操作(不适用60岁以上投保客户的双录),请各位业务伙伴收藏好这篇文章。为避免双录质检不通过,请代理人在双录前,用十分钟的时间耐心看完这篇双录流程解读,看明白了再进行双录。
录前沟通
在双录录制之前,请代理人与投保人做好录前的沟通,讲解双录涉及的内容及步骤,提前告知投保人双录时需根据语音播报提示清晰回答(同意/清楚/确认)。在双录录制的过程中,代理人不能引导提示客户回答问题,不能代替客户回答问题,要让客户自己回答,否则会产生双录质检问题件,需要重录。
录制要求
1
投保人、代理人全程同框出镜,不可中途走开,中断视频。
2
投保人需严格按照双录语音播报话术进行回答问题。
3
需在安静、光线明亮的环节下录制,视频中不能出现与双录无关人员。
4
代理人的口袋E更新至最新版本(如选择远程双录场景的,需要投保人的金管家更新至最新版本)。
5
如共同展业,首录、补录时,需主、辅代理人同时出镜。
6
双录视频录制完成后,需要及时完成缴费,保费支付成功后才能进入下一步双录视频后台质检环节。
双录常见QA
问
如何查询双录质检进度?
可通过口袋E—工作台—展业销售—监管双录,进行查询。
相关状态说明;
1、待抽检:即投保单未完成保费支付,请尽快缴费
2、质检中:投保单处于质检环节,请耐心等待后台质检结果
3、质检成功:双录质检已通过,等待中心核保结果
4、质检不成功:针对不通过环节需进行重新补录
答
问
是否可使用耳机或者连接蓝牙进行双录?
不可以,会导致语音播报无法录入视频。
答
问
是否可以戴着口罩双录?
不可以。
答
问
双录开始录制时,显示“该条形码任务已存在”该怎么操作?
表示该单双录任务已生成,重新进入口袋E—工作台—展业销售—监管双录—点开始录制。
答
问
双录时出现“录屏无法正常进行,请返回双录任务页,重新开始录制此单”出错提示,导致无法进行双录,该怎么操作?
1、录制开始时选择“允许录屏”,
2、双击左上方退回界面,再次进入尝试录制即可。
答
问
双录质检不通过,如何进入补录?
可通过口袋E—工作台—展业销售—监管双录—已驳回—点重新录制即可。
答
问
双录视频上传后,为什么转账的时候手机仍提示“先完成双录”
这种情况多数原因是由于双录条形码与转账条形码不一致导致的。
A1:代理人进入口袋E—工作台—展业销售—监管双录,在“质检中”查看已经上传成功的双录条形码;
A2:客户登录金管家,根据“保单服务—投保三部曲—掌上保”找到相同条形码的投保单进行转账。如下图:
(点击图片可放大)
答
双录录制流程与话术
1
双录演示示范视频
2
非自保件双录标准话术
(点击图片可放大)
3
自保件双录标准话术
(点击图片可放大)
双录咨询渠道
代理人可通过以下方式
(1)通过部门秘书在管控部门“双录”咨询群进行咨询。
(2)各部门的客户经营功能组组长。
撰稿人:伍柳
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